안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘은 반도체에 투자하는 ETF , SOXX에 대해 알아보고자 합니다. SOXX는 블랙록에서 운용하는 ETF로 미국 주식에 투자하시는 분들에게는 많이 친숙한 ETF라고 할 수 있습니다.
❝ 블랙록 X 반도체산업 ❞
블랙록과 반도체가 만나다.
반도체 산업은 21세기에 가장 필수 산업으로 자리 잡고 있으며 미래에도 지속적인 성장세가 주목되는 산업입니다. 4차 산업의 핵심도 결국은 반도체라 볼 수 있을듯합니다. 언택드 시대 도래 그리고 친환경 에너지 / 전기차 등에도 반도체는 필수일 것입니다. SOXX는 반도체를 만드는 과정을 포함하는 전체 반도체 산업을 아우르는 기업에 투자하고 있습니다. 또한 세계 최대의 운용사에서 운용하는 반도체 펀드로 그 입지는 상당하다고 할 수 있습니다.
「 iShares PHLX Semiconductor ETF : SOXX 」
SOXX는 반도체산업에 투자하며 포지션은 주로 라지캡 기업 비중이 높습니다. 반도체 ETF 중 규모가 있는 편이며 시가총액은 3.65B입니다.
┃SOXX분석
운용사 : 블랙록
시가총액 : 3.65B
보수 : 0.46%
운용종목수 : 32
분배금 : 1.28% (분기 지급)
┃MSCI ESG레이팅
SOXX의 MSCI 레이팅은 BBB등급으로 준수한 평균 성적을 보여주고 있습니다. [10점 만점 중 4.94점 취득]
┃차트
향후에도 지속적인 성장세를 기대하고 있는 반도체 산업답게 SOXX의 주가 퍼포먼스는 지속적인 우상향을 하고 있음을 하고 있습니다.
┃퍼포먼스
| 지수/기간 | 1달 | 3달 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| SOXX(NAV) | 3.71% | 6.06% | 25.72% | 38.00% | 22.68% | 29.63% | 21.36% |
| PHLX Semiconductor Sector Index | 3.75% | 6.19% | 26.22% | 38.68% | 23.28% | 30.32% | 21.94% |
┃구성종목
Total Top 10 Weighting60.10%
| 순위 | 티커 | 종목명 | 비중 |
| 1 | QCOM | 퀄컴 | 8.28% |
| 2 | TXN | 텍사스인스트루먼트 | 8.15 |
| 3 | AVGO | 브로드컴 | 8.05% |
| 4 | NVDA | 엔비디아 | 7.49% |
| 5 | INTC | 인텔 | 6.94% |
| 6 | MU | 마이크론테크놀로지 | 4.35% |
| 7 | NXPI | NXP세미콘덕터 | 4.34% |
| 8 | TSM | TSMC ORD | 4.30% |
| 9 | LRCX | 램리서치 | 4.15% |
| 10 | ADI | 아날로그디바이스 | 4.03% |
반도체 설계 및 반도체 장비기업이 주류로 이루고 있으며 , 4차 산업시대에 맞춰 자동차 반도체의 강자 NXPI , 데이터 변환 신호처리 관련 반도체 전문 아날로그디바이스 등이 순위권에 올라온 모습이 보입니다.
┃ETF 비교분석
| 운용사 | 종목 | 주가(11/06) | 배당률 | 운용보수 | 시가총액 |
| Blackrock | SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF) | 337.79USD | 1.27% | 0.46% | 3.69B |
| VanEck | SMH(VanEck Vectors Semiconductor ETF) | 193.99USD | 1.09% | 0.35% | 2.88B |
| State Street Global Advisors | XSD(SPDR S&P Semiconductor ETF) | 145.62USD | 0.22% | 0.35% | 584.37M |
| Invesco | PSI(Invesco Dynamic Semiconductors ETF) | 90.36USD | 0.28% | 0.57% | 287.56M |
SOXX가 반도체 ETF 중 규모가 제일 크며 , MSCI 레이팅 그리고 구성종목을 봤을 때 반도체에 투자하고 싶다 하면 가장 안성맞춤인 ETF가 아닐까 생각합니다. 운용사 역시 세계 1위 운용사인 블랙록이라는 점과 배당률 역시 제일 매력적이라고 보입니다.
「 결론 」
반도체에는 투자하고 싶은데 개별종목은 잘 모르겠거나 , 또는 투자하고 싶은 중복 종목이 많을 때 SOXX는 안성맞춤!
YEAR퍼포먼스 역시 나스닥 100인 QQQ와 비교하여도 오히려 근래에 더 좋은 모습을 보여주고 있음. 그만큼 고평가 되고 있을 수 있다고 해석할 수 있으나 4차 산업 역시 반도체는 필수 항목이므로 미래 지속성장성이라는 경쟁력을 가지고 있는 ETF라고 생각합니다.
*본 포스트는 매수/매도 추천글이 아니며 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다.
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