iVW- S&P500 성장주에 투자하는 iVW ETF

 안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘은 블랙록의 ivw ETF에 대해 알아보고자 합니다.

 iVW는 S&P500의 성장주를 추종하는 지수입니다. SPDR의 SPYG와 비슷한 구성을 보이고 있습니다. IVW는 마찬가지로 IVV의 자매 성격이 강한 ETF입니다. SPY VS IVV의 구도라면 자매 격 ETF는 IVW VS SPYG라고 볼 수 있습니다. 

 

❝수많은 포트폴리오를 구성해서 개별 종목의 리스크를 완전히 제거하고 오직 시장 리스크만을 남겨놓아야 한다.❞

IVW역시 존 보글의 명언을 잊을 수 없는 ETF 중 하나입니다.

코로나 19로 인해 변동성 시장의 전개로 큰 폭의 갭을 보였던 2020년 초 구간을 제외하면 보통 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 

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iVW의 특징

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안정적인 투자

IVW는 기본적으로 S&P500기업을 추종하기 때문에 인덱스 펀드에 가깝습니다. 그리하여 개별기업으로부터 오는 위험성을 제거하였으며 , 시장 리스크만이 있습니다. IVW는 현재 284 종목을 추종하고 있습니다. 개별주로부터 오는 분석과 종목 관리가 힘들 때 IVW는 복리효과를 지키기 위한 좋은 대안이 될 것으로 생각합니다.

 

높은 배당률

IVW의 매력적인 부분이라 할 것 같습니다. 보통 S&P500을 추종하는 지수 인덱스들의 배당률은 1% 정도의 분배금을 보이고 있는데  IVW는 3%가 넘는 배당을 지급하고 있습니다. 

 

IVW 인사이트

IVW는 S&P 500 지수에서 성장 특성을 가진 지주회사, 가장 확립되고 인기 있는 성장 중심 ETF 중 하나입니다. S&P의 스타일 방법론은 매출증가, 실적 증가, 모멘텀 등 3가지 성장요인을 바탕으로 기업을 선정하고 있습니다. IVW는 최초의 성장 중심 ETF 중 하나였습니다. 이 포트폴리오에서는 대규모 성장 벤치마크에 비해 소폭의 업종 기울기만을 보여주며, 미들캡에 대한 편향은 작지만 지속적입니다. VOOG와 SPYG는 비슷한 수준의 낮은 보유 비용으로 동일한 지수를 추적하고 있습니다. 전반적으로, 이 펀드는 저렴하고 대규모 성장 기업에 균형 잡힌 노출을 제공합니다.

-원문 출처 ETF.COM-

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ETF 정리

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┃개요

운용사	BlackRock(블랙록)
티커	IVW
설정일	2000-05-22
운용규모(AUM)	USD 31.43B
보수비용	0.18%
주가 (20/12/07)	53.59USD
주당분배금	0.546USD
배당률	3.53%

┃퍼포먼스

퍼포먼스	1달	3달	YTD	1년	3년	5년	10년
IVW (NAV)	3.24%	8.29%	28.75%	33.16%	19.15%	17.78%	16.00%
MSCI USA Large Cap Growth Index	4.46%	9.24%	37.79%	43.28%	23.88%	20.98%	17.85%

┃구성종목 TOP10

순위	티커	종목명	비중
1	AAPL	애플	10.75%
2	MSFT	마이크로소프트	8.80%
3	AMZN	아마존	7.26%
4	FB	페이스북	3.67%
5	GOOGL	알파벳클래스A	2.93%
6	GOOG	알파벳클래스C	2.88%
7	V	비자 클래스A	1.94%
8	NVDA	엔비디아	1.75%
9	MA	마스터카드 클래스A	1.63%
10	PYPL	페이팔 홀딩스	1.36%

IVW와 SPYG는 포트폴리오 구성 역시 거의 일치하는 모습입니다. TOP10종목 역시 애플, 마이크로소프트 , 아마존 등과 같이 우량주 비율이 높은 편입니다. 

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ETF비교

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운용사	종목	주가(20/12/11)	배당률	운용보수	운용규모(AUM)
State Street Global Advisors	(SPYG)  SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	USD53.59	0.78%	0.04%	9.37B
BlackRock	(IVW)  iShares S&P 500 Growth ETF	USD61.86	3.53%	0.18%	31.85B

종목구성과 비율 역시 거의 동일한 모습을 보여주고 있는 두 ETF

한줄평

IVW는 SPYG와 마찬가지로 안정적인 성장주 투자와 함께 SPYG대비 높은 배당률을 지급하고 있는 것이 확인 가능하며 , 애플&마이크로소프트와 같은 기업을 투자하되 개별종목의 리스크를 감소키시고 미국 S&P500의 성장률과 배당이라는 두 마리 토끼를 잡기에 적절한 ETF라고 생각됩니다. 

 

읽어주신 모든 분들께 감사드리며 , 댓글과 공감은 작성자에게 큰 힘이 됩니다. 

 

*본 포스터는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.