안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘은 근래에 가장 핫한 바이오 기업 모더나에 대해 알아보고자 합니다.
모더나는 메사추세츠주 캠브리지에 위치한 생명공학회사입니다. 모더나가 주목받게 된 것은 단연 코로나19로 인해서입니다.
모더나의 핵심 기술 플랫폼으로는 뉴클레오사이드 변형 인간 세포입니다. 이것은 mRNA-1273로 명칭 됩니다. 크게 주목받지 못하던 이 mRNA는 코로나 19 이후에 결과 예방 효과가 보인다는 실험으로 인해 현재에는 가장 주목받는 백신이 되었습니다. 모더나측은 지난 24일 임상실험 결과 이 백신이 질병 예방에 94.5% 정도 효과가 있었다고 말했습니다. 3만 명가량의 대규모 임상 연구에 대한 중간 분석에서 절반은 28일 간격으로 , 절반은 같은 일정에 두 개의 플라시보 주사를 맞았습니다. 참가자들 중 95건의 코로나 19 질환 사례가 있었으며 그중 5건만이 예방접종 그룹에 있었습니다. 이 결과는 사람들이 바이러스에 노출되었을 때 면역반응을 유도하고 있다는 것을 보여주었습니다. 현재 코로나19 예방 후보인 mRNA-1273는 실제로 생산될 것으로 보입니다.
mRNA는 무엇인가?
mRNA 의약품이 기존의 약품처럼 작은 분자가 아닙니다. 그리고 그것들은 생명공학 산업의 시초였던 전통적인 생물학(재결합 단백질과 단핵 항체)이 아닙니다. 대신에, mRNA 약은 일련의 지시사항입니다. 그리고 이러한 지시들은 신체의 세포들에게 질병을 예방하거나 퇴치하기 위한 단백질을 만들도록 지시합니다. mRNA는 DNA만큼 중요합니다. mRNA가 없다면, 우리의 유전코드는 결코 우리의 몸에 의해 사용되지 않을 것입니다. 그렇게 되면 단백질은 만들어지지 않습니다. 그리고 우리의 몸은 실제로 그 기능을 수행하지 못할 것입니다. 메신저 리보핵산, 즉 줄여서 mRNA는 인간 생물학에서 특히 단백질 합성이라고 알려진 과정에서 중요한 역할을 합니다. mRNA는 세포핵의 DNA에서 세포의 단백질 제조 기계인 리보솜으로 유전 코드를 운반하는 단일 가닥 분자입니다.
모더나는 mRNA가 무엇인지 설명하기 위해 위와 같은 과정이 있다고 말하였습니다.
1. DNA서열을 복제
2. 복사본이 세포질(cytoplasm)로 이동 리보솜 수용 , 리보솜이 단백질을 생성
3. 리보솜이 mRNA를 읽고 지시에 따라 단계별로 단백질 생성
4. 세포가 단백질을 표현 , 그리고 세포가 몸에 지정된 기능을 수행
모더나의 파이프라인
모더나는 메틸말론산혈증(MMA), 프로피온산혈증(PA)과 같은 희귀 질환을 치료하고 시토메갈로바이러스(CMV), 지카, 암과 같은 질병을 예방할 수 있는 약물을 임상 중입니다.
프로피온산혈증 파이프라인에서 mRNA-1273을 찾아볼 수 있으며 임상3상단계에 진입하신 것을 보실 수 있습니다.
이외에도 다양한 희귀질병에 대한 연구를 진행하고 있어 다양한 파이프라인을 구성하고 있습니다.
모더나는 암에 관한 백신도 연구 중인데요 현재 임상 2 상단계까지 도달해있습니다.
기업 분석
기업명 : 모더나(Moderna)
상장시장: NASDAQ
티커: MRNA
CEO: Stéphane Bancel
시가총액: 67.02B USD
배당률: -
발행주식수: 394,586,852
┃주가
┃간단 재무제표
매출(REVENUE) 기준통화: USD
*높을수록 좋음
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(예상치) |
| 108.4m | 205.82m | 135.07m | 60.21m | 88.63m | 7504.00m |
영업활동 현금흐름(operating cash flow)
*높을수록 좋음
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 66.73m | -331.48m | -330.87m | -458.97m | - |
주가 수익비율(pe/ratio)
*낮을수록 좋음
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 초고PER산정불가 | 초고PER산정불가 | 초고PER산정불가 | 초고PER산정불가 | 초고PER산정불가 |
주목해야할점은 내년인데요. 만약 모더나가 전 세계에 백신을 공급할 것을 가정하여 매출 예상치가 기존과 비교도 안되게 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 현재 주가가 폭등세에 있는 것도 이러한 이유 중 하나입니다. 현재 자체 가치로는 엄청난 고평가 상태이나 모더나의 백신 행보에 따라 이것이 적정가치 아니 저평가가 될지 지켜봐야 할 것입니다.
부족하지만 열심히 읽어주신 모든 분들께 감사드리며 , 댓글과 공감은 큰 힘이 됩니다.
*본 포스트는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.
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