미국주식 -클라우드 시대를 앞당기다! 세일즈포스 (CRM)

안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘은 클라우드 업계의 선두주자 세일즈포스에 대해서 알아보고자 합니다. 

세일즈포스 로고

세일즈포스는 이번 년도에 다우존스 30 지수에 신규 편입되며 그 위용을 알렸는데요. 주로 소비재 , 산업재 위주로 구성되어있던 다우지수의 대변혁을 일으켜온 그 주인공이라고 봐도 될 것 같습니다. 

 

세일즈포스의 본사는 미국 캘리포니아 샌프란시스코에 위치하고 있으며 기업들의 경영 효율성을 재고하는데 그 목적이 있습니다. 세일즈 포스는 기업의 고객 서비스 지원 / 문서관리 / 고객관리 효율성 재고를 그 사업의 목적으로 두고 있습니다. 

 

❝ 세일즈 포스 =CRM의 리더 ❞

 

세일즈포스는 자사 티커에서도 업계 자부심을 대표한다고 볼 수 있는데요. CRM은 Customer Relationship Management의 줄임말입니다. 이러한 클라우드 기반 고객관계 관리의 대표적인 기업이라 할 수 있습니다. COVID19로 인한 언텍트 시대 가속화로 클라우드 업계들의 관심도가 급증한 가운데 세일즈포스는 그중에서도 과감한 투자와 전략적 제휴를 통해서 성장하고 있습니다. 

 

출처: 세일즈포스닷컴 홈페이지

세일즈포스는 CRM시장에서 지속적인 우위를 점하며 다른 경쟁사들과의 격차를 계속해서 벌리고 있습니다. 

 

┃주요 사업 모델

 

 

클라우드 컴퓨팅

출처:세일즈포스 공식 홈페이지 https://www.salesforce.com/

세일즈포스의 CRM 비즈니스모델은 위 사진과 같이 4가지로 나뉩니다. 세일즈포스의 플랫폼 , 그중에서 판매·서비스 클라우드(Sales&Service Cloud) , 마케팅 클라우드(Marketing cloud)등이 있습니다. 세일즈포스 CRM상품은 각기 약 20% 정도의 시장점유율을 형성하고 있으며 지속적인 점유율 상승추세에 있습니다. 

 

┃수익구조

 

 

세일즈포스의 솔루션

세일즈포스의 수익구조

세일즈포스가 최적화된 설계로 솔루션을 제공하면 기업이 그것을 정의하고 다시 세일즈포스가 그 정의에 대한 모델을 디자인한 다음 기업의 상황에 맞게 커스텀 한 다음 세일즈포스는 커스텀 한 품질을 다시금 최적화합니다. 

 

세일즈포스의 주요 수익으로는 자사 플랫폼에 대한 구독 수익입니다. 클라우드 컴퓨팅에 대한 액세스 , 그리고 라이선스 및 고객 서비스 지원이 주요 수익 구성입니다. 세일즈포스는 또한 컨설팅 부문에 대한 실적도 상승추세에 있으며 앞으로도 지속적으로 증대할 것으로 보입니다.

 

┃세일즈포스닷컴 분석

기업명 : 세일즈포스닷컴(Salesforce.com)

상장시장: NYSE

티커: CRM

CEO: 마크 베니오프

시가총액: 233.11B USD

배당률: 0

발행주식수: 910,000,000

 

 

┃주가

세일즈포스 주가 추이

┃퍼포먼스

 

출처: 세일즈포스 공식홈페이지

┃간단 재무제표

매출(REVENUE) 기준통화: USD

 

*높을수록 좋음

2016	2017	2018	2019	2020
6667.22m	8437m	10540m	13282m	17098m

매출이 매해마다 폭발적인 상승률을 보여주는 모습이 여실히 드러나고 있는 모습입니다. 세일즈포스는 앞으로도 자사의 매출 전망을 긍정적으로 보고 있습니다. 

 

 

영업활동 현금흐름(operating cash flow)

*높을수록 좋음

2016	2017	2018	2019	2020
1672.08m	2162m	2738m	3398m	4331m

 

주가 수익비율(pe/ratio)

*낮을수록 좋음

2016	2017	2018	2019	2020
-	282.5	670.06	102.68	792.65

매출이 성장하는 회사인 만큼 주가 수익비율의 변동은 심한 편이라 할 수 있는데요. 코로나 이후 더 가파른 주가 성장률을 보여준 세일즈포스는 현재 높은 주가 수익비율을 보이고 있기에 주의할 필요는 있어 보입니다. 그러나 세일즈포스의 행보에 따라 추가적인 상승 역시도 가능하다 할 수 있을 것 같습니다. 

 

부족하지만 열심히 읽어주신 모든 분들께 감사드리며 , 댓글과 공감은 큰 힘이 됩니다. 

 

*본 포스트는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.